ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ
จีโนซีส ให้บริการ ประเมินมูลค่ากิจการและมูลค่าหุ้น (Business / Share Valuation) ตามหลัก มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ครอบคลุมตั้งแต่ Startup / SME / กิจการเติบโต / ธุรกิจครอบครัว ไปจนถึงกรณี ซื้อ-ขายกิจการ (M&A) หรือ ประเมินเพื่อปรับโครงสร้าง/เลิกกิจการ
ทำไมต้องประเมินมูลค่ากิจการกับ Gnosis
การประเมินมูลค่าไม่ใช่แค่ “ตัวเลขสวยๆ” แต่คือ “ภาษากลาง” ที่ทำให้ทุกฝ่ายคุยกันรู้เรื่อง—ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ธนาคาร พาร์ตเนอร์ หรือผู้ซื้อกิจการ
คุณจะได้ประโยชน์ชัดเจน เช่น
- วาง “ช่วงราคา” ที่เหมาะสมก่อนเจรจาซื้อ-ขายกิจการ
- เตรียมเอกสารประกอบการ ระดมทุน/หานักลงทุน (Equity / VC / Strategic Partner)
- สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์: ขยายสาขา ลงทุนโครงการใหม่ ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท
- ประเมินมูลค่าเพื่อการโอนหุ้น/จัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น (เชิงบริหาร)
- ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงิน
เราประเมินมูลค่าแบบไหน (Valuation Approaches)
เราใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์มีความแม่นยำและครอบคลุม:
วิธีการรายได้ : Income Approach
- การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่ลดมูลค่า (Discounted Cash Flow : DCF): ประมาณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต ปรับตามความเสี่ยงและมูลค่าของเงินตามเวลา
- การคำนวณรายได้ Capitalization of Earnings: กำหนดมูลค่าตามความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ในอนาคต
วิธีการตลาด : Market Approach
- การวิเคราะห์บริษัทที่เปรียบเทียบได้ Comparable Company Analysis: ประเมินมูลค่าตามตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่คล้ายกัน
- เปรียบเทียบธุรกรรมกับธุรกิจใกล้เคียง Precedent Transactions: ประเมินมูลค่าจากข้อมูลธุรกรรมในอดีตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
วิธีการอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์ : Asset-Based Approach
- มูลค่าตามบัญชี Book Value: ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทลบด้วยหนี้สิน
- มูลค่าเลิกกิจการ Liquidation Value: กำหนดจำนวนที่อาจได้รับหากสินทรัพย์ถูกขายออกอย่างรวดเร็ว
วิธีการเงินทุนร่วมลงทุน : (Venture Capital VC)
- การวิเคราะห์ผลตอบแทนเป้าหมาย Targeted Return Analysis : ประมาณมูลค่าการออกจากการลงทุนตามการคาดการณ์ทางการเงินและผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการ
- มูลค่าหลังเงินลงทุน Post-Money Valuation: กำหนดมูลค่าของบริษัทหลังการระดมทุนรอบล่าสุด โดยคำนึงถึง Dilution Effect คือ ภาวะที่ราคาหุ้นลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลในรายงานประเมินมูลค่ากิจการ (หรือมูลค่าหุ้น) ได้แก่
บริการประเมินมูลค่าธุรกิจของเราประกอบด้วยเอกสารที่ครอบคลุมชุดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าใจมูลค่าของธุรกิจของคุณอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการได้:
- บทสรุปผู้บริหาร: ภาพรวมของการประเมินมูลค่า โดยเน้นประเด็นสำคัญและคำแนะนำ
- รายงานการประเมินมูลค่าโดยละเอียด: การวิเคราะห์เชิงลึกของวิธีการที่เลือก การประมาณการทางการเงิน และสภาพตลาด
- การวิเคราะห์งบการเงิน: การตรวจสอบประสิทธิภาพทางการเงินในอดีตและที่คาดการณ์ไว้อย่างละเอียด
- การวิเคราะห์ตลาดและอุตสาหกรรม: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด การแข่งขัน และโอกาสในการเติบโต
- การวิเคราะห์กลยุทธ์การออกจากธุรกิจ (Exit Strategy) (สำหรับธุรกิจเริ่มต้น): การคาดการณ์และสถานการณ์สำหรับการออกที่อาจเกิดขึ้นและผลตอบแทนของนักลงทุน
ขั้นตอนการทำงานให้คำปรึกษาการประเมินมูลค่ากิจการ และการทำสรุปรายงาน
เพื่อให้การประเมินมูลค่ากิจการมีความถูกต้อง ครอบคลุม และสามารถนำไปใช้ได้จริง ทีมงานของ Gnosis Company Limited ได้จัดเตรียมขั้นตอนการทำงานดังนี้:
1. การปรึกษาเบื้องต้น (Initial Consultation):
- การประชุมเบื้องต้น: พบปะและหารือกับลูกค้าเพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่า และความต้องการเฉพาะของธุรกิจ เช่น การขายกิจการ การระดมทุน หรือการวางแผนกลยุทธ์
- การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น: ทีมงานจะขอข้อมูลและเอกสารเบื้องต้นจากลูกค้า เช่น งบการเงิน รายงานภายใน และข้อมูลตลาด
2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Collection & Analysis):
- การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน: รวบรวมงบการเงินในอดีต ข้อมูลสินทรัพย์ ข้อมูลหนี้สิน และข้อมูลการคาดการณ์ทางการเงินในอนาคต
- การวิเคราะห์ตลาดและอุตสาหกรรม: วิเคราะห์สภาพตลาด คู่แข่ง และแนวโน้มอุตสาหกรรมที่อาจมีผลต่อมูลค่าของกิจการ
- การตรวจสอบข้อมูล: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินมูลค่ามีความน่าเชื่อถือ
3. การจัดทำแบบจำลองการประเมินมูลค่า (Valuation Modelling):
- เลือกวิธีการประเมินมูลค่า: ทีมงานจะเลือกวิธีการที่เหมาะสม เช่น วิธีการรายได้ (DCF), วิธีการตลาด (Comparable Company Analysis), วิธีการใช้สินทรัพย์ (Asset-Based Approach) หรือวิธีการ VC (Venture Capital Methodology) ตามประเภทและสถานะของธุรกิจ
- การสร้างแบบจำลอง: พัฒนาแบบจำลองทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ากิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการเติบโต อัตราคิดลด และความเสี่ยง
4. การจัดทำรายงานฉบับร่าง (Draft Valuation Report):
- จัดทำรายงานฉบับร่าง: ทีมงานจะจัดทำรายงานฉบับร่างซึ่งรวมถึงรายละเอียดของวิธีการประเมินมูลค่า ข้อสมมติฐานที่ใช้ การคำนวณมูลค่า และการวิเคราะห์ความไว
- การตรวจสอบและรับความคิดเห็น: ลูกค้าจะมีโอกาสตรวจสอบรายงานฉบับร่างและให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. การจัดทำรายงานฉบับสุดท้าย (Final Valuation Report):
- การแก้ไขและปรับปรุง: ทีมงานจะปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะจากลูกค้า
- จัดทำรายงานฉบับสุดท้าย: รายงานฉบับสุดท้ายจะถูกรวบรวมและส่งมอบให้ลูกค้า รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เช่น ตารางการคำนวณ รายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์ตลาด
6. การนำเสนอรายงานและการให้คำปรึกษาหลังการประเมินมูลค่า (Report Presentation & Post-Valuation Support):
- การนำเสนอผลการประเมินมูลค่า: ทีมงานจะจัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานและอธิบายผลการประเมินมูลค่า รวมถึงตอบคำถามและให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า
- การให้คำปรึกษาหลังการประเมินมูลค่า: หลังจากการส่งมอบรายงาน เราจะยังคงให้การสนับสนุนลูกค้า เช่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินมูลค่าในการตัดสินใจทางธุรกิจ (งานบริการส่วนเพิ่ม)
ต้องการทราบมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจคุณเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหรือไม่? บริษัท จีโนซิส จำกัด พร้อมประเมินมูลค่ากิจการอย่างมืออาชีพ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีรับฟังความต้องการเป้าหมายในการประเมินมูลค่ากิจการ หรือมูลค่าหุ้น และวิเคราะห์แนวทางการประเมินที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
ติดต่อเราวันนี้ เพื่อค้นพบมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจกับรายงานประเมินมูลค่าธุรกิจของคุณ อันจะนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การขายหรือซื้อกิจการ การระดมทุน การวางแผนการเติบโต และการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q: ประเมินมูลค่ากิจการใช้เวลากี่วัน?
A: ขึ้นกับความพร้อมของข้อมูลและความซับซ้อนของธุรกิจ โดยทั่วไปเริ่มจากการประชุมตั้งต้นและรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงสร้างโมเดลและจัดทำรายงานเป็นลำดับ
Q: ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
A: งบการเงินย้อนหลัง (ถ้ามี), รายได้/ต้นทุน/กำไรแยกตามสินค้า/สาขา, รายการทรัพย์สินและหนี้สิน, แผนธุรกิจ/ประมาณการ (ถ้ามี), ข้อมูลลูกค้า/ซัพพลายเออร์หลัก และข้อมูลตลาดที่เกี่ยวข้อง
Q: ทำไมมูลค่าจาก DCF กับ Market Comparable ถึงต่างกันได้?
A: เพราะสะท้อน “มุมมองคนละแบบ” — DCF มองจากกระแสเงินสดอนาคตของธุรกิจคุณ ส่วน Market มองจากการเทียบกับตลาด/ดีลใกล้เคียง จึงมักใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้กรอบมูลค่าที่สมเหตุสมผล
Q: ข้อมูลธุรกิจจะเป็นความลับไหม?
A: Gnosisให้ความสำคัญกับความลับทางธุรกิจ และทำงานแบบมืออาชีพภายใต้ขอบเขตที่ตกลงร่วมกัน
ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ
จีโนซีสช่วยแปลงไอเดียธุรกิจของคุณเป็นแผนกลยุทธ์ พร้อมปฏิบัติการ และมีแผนการเงิน เพื่อนำเสนอกับแหล่งเงินทุน
ที่ปรึกษาด้านการเงินธุรกิจ
จีโนซีสให้คำแนะนำการบริหารการเงินธุรกิจ สร้างงบประมาณ ประเมิณแผนการลงทุน วิเคราะห์งบการเงินและเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ
จีโนซีสจัดทำรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ หรือมูลค่าหุ้น ด้วยหลักการประเมินมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีสากลนิยม
ที่ปรึกษาแฟรนไชส์
จีโนซีสพัฒนาแผนกลยุทธ์แฟรนไชส์ โครงสร้างการลงทุน ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนการขายแฟรนไชส์ เพื่อธุรกิจขยายสาขาอย่างมีมาตรฐาน
บริการจับคู่ธุรกิจ
จีโนซีสคือมืออาชีพด้านการจัดงานจับคู่ธุรกิจ ด้วยฐานข้อมูลใหญ่ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายธุรกิจ และมีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันปิดดีลสำเร็จมากมาย